海外客户列表、外贸专属字段、联系人与跟进状态一屏掌握
围绕海外客户建档全流程，提供从资料到洞察的完整能力
公司资质、海外地址、银行账户、付款方式、贸易术语等外贸专属字段,新建客户一档完整记录。
一个客户维护多名联系人,标注采购、财务、收货等角色,邮箱、电话、WhatsApp 多渠道齐备。
询盘、报价、订单、收款、跟进与邮件往来汇聚一页,打开档案即掌握客户全貌,免来回切换。
客户名、地址、备注支持 12 种语言并行维护,所在时区一目了然,跨国沟通安排不再混乱。
新建客户自动查重,撞单实时提醒;客户归属严格隔离,从源头杜绝撞单与资源浪费。
存量客户按模板批量导入,客户清单按条件导出;REST API 与订单、单证、财务模块自动关联。
面向不同业务模式，灵活适配
展会、出差现场用手机 App 拍名片即建档,公司、联系人、时区一次录全,回国不丢客。
客户遍布几十个国家,语言、时区、付款方式各异,一套档案统管全球客户资料不混乱。
销售离职或客户交接时,360° 视图完整保留全部往来记录,新接手即可无缝续跟。
从新建客户到 360° 视图，海外客户建档全流程清晰可控
录入公司名称、国家、地址 → 系统自动查重防撞单 → 锁定客户归属
补全银行、付款方式、贸易术语、时区与语言，维护多名联系人与角色
询盘、报价、订单、收款与邮件自动归集到客户档案时间线
打开档案即掌握客户全貌 → 随时洞察客户价值、推进后续跟进
您可能关心的疑问
在通用资料之外,海外客户档案内置公司资质、海外地址、银行账户、付款方式、贸易术语、常用运输方式、所在时区与语言等外贸专属字段,新建客户即可一档完整记录,免去线下表格散落。
可以。每个客户档案下支持维护多名联系人,标注采购、财务、收货等角色与职位,记录邮箱、电话、WhatsApp 等多渠道联系方式,主联系人一键置顶,沟通时一目了然。
360° 客户视图把该客户的基础资料、联系人、历次询盘、报价、订单、收款、跟进记录与邮件往来汇聚到一个页面,销售打开档案即可掌握客户全貌,无需在多个模块间来回切换。
支持。可按模板批量导入存量客户资料,也可按筛选条件导出客户清单;并提供 REST API 与订单、单证、财务等模块自动关联,避免重复录入与数据孤岛。