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建立完整的客户视图，整合基本信息、联系人、商机、合同、回款、服务工单、沟通记录等全维度数据。配合标签体系与权限管控，让团队对客户了如指掌。
360° 客户档案，一屏掌握客户全貌
围绕业务全流程，为您提供完整能力
公司信息、联系人、关键决策人、关联企业一站式管理，支持自定义扩展字段。
所有沟通、跟进、订单、服务记录按时间轴呈现，新接手销售也能秒上手。
行业、规模、价值等级、生命周期阶段灵活打标，支撑精准营销与分群运营。
按部门、角色、归属灵活控制查看与编辑权限，防止客户资源外流。
客户在公海与私海间按规则流转，激活闲置资源。
客户分布、活跃度、生命周期价值等多维度报表，辅助经营决策。
面向不同业务模式，灵活适配
客户、联系人、跟进记录沉淀在系统而非个人，人员流动客户不流失。
完整客户档案 + 服务历史，让每一次回访都更专业、更有针对性。
支持总部—子公司—联系人多层级架构，复杂客户关系也能理清楚。
从档案建立到价值经营，全流程数字化
多渠道沉淀客户资料，自定义字段满足业务个性需求
按行业、规模、价值、生命周期阶段灵活打标分群
沟通、订单、服务全记录沉淀到时间线，协同更顺畅
客户分析识别高价值与流失风险客户，精细化运营
企业级架构，安全、稳定、可扩展
客户档案 200+ 可配置字段，无需开发即可贴合行业属性
按部门、角色、归属三维管控查看与编辑，防资源外流
可配置流转规则与回收策略，闲置资源自动激活
iOS / Android / 小程序三端同步，外勤随手维护客户资料
多维度客户分布、活跃度、生命周期价值钻取报表
REST + Webhook，与 ERP / 财务 / 电商系统无缝对接
实实在在的业务价值
客户数据是公司的，不是销售个人的，离职带不走。
销售、客服、商务共享同一份客户视图，无需反复问。
时间线清晰呈现每一次互动，跟进策略有据可依。
多维客户分析，帮你识别高价值客户、流失风险客户。
您可能关心的疑问
除内置 200+ 标准字段外，可按行业自由扩展文本、下拉、日期、数字、附件、关联对象等类型字段；支持字段联动、必填校验、唯一性约束。例如制造业可加"年采购量""主营产品线"，金融行业可加"风险等级""授信额度"，全部无需开发即可配置。
系统内置查重引擎，按公司名称、统一社会信用代码、电话、邮箱多维度智能比对，新建时实时提示重复并提供合并入口；公海/私海流转时也会校验，避免同一客户被多人重复跟进导致撞单。
客户数据归属公司而非个人，离职交接一键转移至接班人；操作日志全程留痕，导出、修改、查看均可审计；敏感字段（如电话）可配置脱敏显示，配合权限矩阵从根源上防止资源外流。
支持。iOS、Android 双端原生 App + 微信小程序，外勤销售可随时查看客户档案、记录拜访、上传现场照片、查看时间线，云端数据实时同步，断网时可离线编辑、联网后自动上传。
可以。提供标准 REST API 与 Webhook 事件订阅，主流 ERP（用友、金蝶、SAP）、电商平台、客服系统都有对接方案，订单、回款、工单等数据自动汇聚到客户时间线，通常 3-5 个工作日完成联调。
标准版开箱即用，30 分钟即可完成账户开通和基础字段配置；个性化字段与流程定制开发周期一般 2-6 周。具体报价请联系咨询热线 400-003-2253，我们将根据团队规模和业务复杂度提供方案。