项目背景
客户是宁波一家电机出口企业，年出口额 1.5 亿美金，覆盖 50+ 国家 800+ 海外客户。机电产品 SKU 复杂、定制比例高、订单周期长（3-6 个月）、信用证结算多。
过去依赖 Excel 跟单，单子一多就漏跟、报错；询盘多但成交率低，没有标准化报价、商机管理；信用证条款审核需要单证员逐条核对，错一条就拒付，损失大。
核心挑战
- 询盘多但成交率低，商机难统一管理
- 产品定制化报价复杂耗时，报错亏单常发
- 订单全周期（采购/生产/报关/物流/收款）跨多部门难协同
- 信用证条款审核难（不符点拒付损失大）
- 客户售后服务（备件/保修/培训）难持续追踪
解决方案
基于互邦外贸 ERP + CRM + 单证中心，把机电出口的询盘到售后全流程数字化。
询盘 RFQ
RFQ 集中工作台 + 商机推进 + 转化漏斗
定制报价
产品配置化 + 自动 BOM + 利润核算
合同管理
多版本合同 + 条款库 + 电子签
报关与单证
装箱单/发票/原产地证 一键生成
信用证审核
条款比对 + 不符点预警 + 提示函
售后 SLA
设备档案 + 保修期 + 备件 + 培训
实施成效
3 个月整体上线
-65%报价时效
+35%商机成交率
-80%单证差错
