项目背景
客户是一家出口欧美市场的工贸企业，外贸业务员过去用 Foxmail 收发邮件、WhatsApp 手机聊天、Excel 记录客户信息。客户信息散落各处，销售离职常伴随客户资产流失，老板看不到客户跟进动态。
公司希望搭建统一的 SCRM 平台，把客户从初次询盘到签单再到复购的全过程固化到系统里，做到"人走了客户留下"。
核心挑战
- 客户信息分散在多个业务员的个人邮箱/手机
- 邮件群发频繁被判垃圾邮件，EDM 效果差
- WhatsApp 多账号难统一管理，合规风险
- 业务员离职带走客户，企业资产无法沉淀
解决方案
以客户为核心构建 SCRM，打通邮件 + WhatsApp + 企微三大渠道，所有沟通自动沉淀到客户档案，形成可交接的"客户资产"。
客户全景
档案 + 跟进记录 + 订单 + 邮件一体视图
邮件 EDM
SMTP 池 + 打开追踪 + 模板化群发
WhatsApp 聚合
多账号统一接入，消息自动入库
企微私域
展会扫码加企微，自动打标签分组
销售跟进
标准化商机阶段与跟进 SOP
商机看板
销售漏斗、成单率、预测营收一屏呈现
实施成效
5,000+海外客户入库
+35%邮件打开率
+40%商机转化率
100%客户资产沉淀
